汉元年（前206）十二月，项羽率军至函谷关。见关门禁闭，又听说刘邦已平定关中，大怒。于是命令英布攻破函谷关，准备讨伐刘邦。此时项羽拥兵40万，号称百万，驻扎新丰鸿门（今陕西临潼东的项王营）。刘邦有兵10万，号称20万，安营霸上。谋士范增劝说项羽立即攻击刘邦。项羽的叔父项伯与张良素有交情，当夜策马至刘邦军中将范增的计谋密告张良，劝张良赶快逃避。张良马上将情况告诉刘邦。刘邦请项伯从中调解，项伯要求刘邦第二天到鸿门。随后，项伯连夜赶回鸿门，劝说项羽。项羽认为项伯所说有理。第二天早晨，刘邦亲自来见项羽，项羽设宴招待。席间，范增三次举起所佩玉玦，示意项羽杀掉刘邦，项羽犹豫不决。范增于是指示项羽堂弟项庄来席前舞剑助兴，意在击杀刘邦。项伯见此情况，也拨剑起舞，并经常用自己身躯保护刘邦。张良也离席去叫樊哙，樊哙携带剑盾闯入军门，指责项羽要杀有功之人。后刘邦借上厕所的机会，在樊哙等人的护卫人，由小路急忙返回霸上，得以脱身。